事件◈✿ღ★：AI模型快速迭代◈✿ღ★，AI应用端优化堵点羞羞漫画首韩漫页免费现在阅读◈✿ღ★。1月20日DeepSeek发布R1推理模型◈✿ღ★，性能可对齐OpenAI o1正式版◈✿ღ★，价格显著较低◈✿ღ★，同时蒸馏6个小模型开源给社区◈✿ღ★；开源的32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1-mini的效果◈✿ღ★，我们预计可有效应用于AI眼镜凯发官方网站◈✿ღ★。截至1月27日◈✿ღ★，DeepSeek App超越ChatGPT成为美国iOS应用商店免费应用下载榜首◈✿ღ★，截至上线万◈✿ღ★、成为全球增速最快的AI应用◈✿ღ★。

　　智能眼镜核心环节在于推理芯片◈✿ღ★、AI模型◈✿ღ★、显示技术等◈✿ღ★，DeepSeek开源显著提高应用厂商AI模型能力◈✿ღ★，同时可二次开发◈✿ღ★、灵活部署◈✿ღ★，加速智能眼镜模型优化◈✿ღ★；此外◈✿ღ★，模型训练和推理上的优势将影响推理芯片产业发展◈✿ღ★，弱化海外垄断优势◈✿ღ★，国内昇腾等芯片玩家有望加速入局◈✿ღ★。

　　AI眼镜快速起量◈✿ღ★，应用功能趋于丰富◈✿ღ★。根据维深信息wellsenn的调研和跟踪统计◈✿ღ★，2024年全球AI智能眼镜销量234万台◈✿ღ★，其中225万台来自于海外RayBan Meta（品牌基础好◈✿ღ★，外形设计美观◈✿ღ★，交互友好◈✿ღ★，可解决部分刚需应用场景）◈✿ღ★；按功能来看羞羞漫画首韩漫页免费现在阅读◈✿ღ★，225万台为AI拍摄眼镜◈✿ღ★，3万台为AI音频眼镜◈✿ღ★，6万台为AI+AR眼镜◈✿ღ★。智能眼镜在重量/体积/续航◈✿ღ★、AI模型◈✿ღ★、显示◈✿ღ★、价格等维度较难兼得◈✿ღ★，其中◈✿ღ★，AI模型作为核心环节◈✿ღ★，国内在DeepSeek推出前与海外模型存在一定差距◈✿ღ★，因此早期海外大厂引领智能眼镜产业发展◈✿ღ★。DeepSeek大幅提升模型质量同时降低单位成本◈✿ღ★，算力环节有望得到缓解◈✿ღ★，参与玩家可采用相对少硬件和相对低成本◈✿ღ★，国内智能眼镜玩家或加速入局◈✿ღ★。伴随AI效率和可访问性提升◈✿ღ★，终端应用功能有望趋于丰富◈✿ღ★，AI眼镜交互体验有望提升◈✿ღ★，同时重量/体积/续航等有望进一步优化◈✿ღ★，渗透率有望加速迎来拐点◈✿ღ★。

　　AI助推产品百花齐放◈✿ღ★，眼视光方向不可或缺◈✿ღ★。AI+AR亦有望迎来快速发展◈✿ღ★，我们预计RayBan-Meta下一代产品会增加显示功能◈✿ღ★、国内Rokidglasses◈✿ღ★、雷鸟X3等均为AI+AR结合产品◈✿ღ★。显示方案成本较高◈✿ღ★，同时对芯片◈✿ღ★、储存◈✿ღ★、电池等要求提高◈✿ღ★，AI模型优化有望降低硬件要求◈✿ღ★，优化成本结构◈✿ღ★。AR产品近视方案技术持续迭代◈✿ღ★、目前波导技术为主流解决方案◈✿ღ★，贴合式镜片成为解决眼视光的重要路径◈✿ღ★、具备大规模定制化生产能力的镜片厂商有望突围◈✿ღ★。渠道端或与智能眼镜公司强强联合◈✿ღ★，渠道单店模型改善◈✿ღ★，助推渠道数量增加◈✿ღ★。此外凯发官方网站◈✿ღ★，智能眼镜垂类发展或加速◈✿ღ★，部分应用场景的发展或呈现百花起放◈✿ღ★，如导航羞羞漫画首韩漫页免费现在阅读◈✿ღ★、会议（翻译）◈✿ღ★、运动◈✿ღ★、旅游◈✿ღ★、展览凯发官方网站◈✿ღ★、检测等场景均有望出现亮眼产品凯发官方网站◈✿ღ★。

　　投资建议◈✿ღ★：产业处于0-1阶段◈✿ღ★，建议关注镜片车房定制能力卓越◈✿ღ★、与国际客户&国内大客户接触较多◈✿ღ★、持续靠技术迭代破圈的【康耐特光学】◈✿ღ★，镜片生产能力领先◈✿ღ★、与头部3C厂商接触合作的【明月镜片】◈✿ღ★，渠道先发布局◈✿ღ★、逐步向产品端延伸（与雷鸟成立合资公司◈✿ღ★、共同研发产品）的【博士眼镜】◈✿ღ★，与头部智能眼镜玩家合作开发运动相关产品◈✿ღ★、未来有望拓展运动骑行等业务的【英派斯】◈✿ღ★。

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